الفوركس

ما هو الفوركس؟ | كيف يعمل سوق الفوركس؟ شرح الفوركس للمبتدئين

ما هو الفوركس؟ ، المعروف أيضًا باسم تداول العملات الأجنبية أو تداول الفوركس ، هو تحويل عملة إلى أخرى. تعتبر واحدة من أكثر الأسواق تداولا في العالم ، بمتوسط حجم تداول يومي يبلغ 5 تريليون دولار. سنناقش في هذه المقالة كل ما تحتاج معرفته حول شرح الفوركس للمبتدئين بشكل بسيط ومُفصّل ، بما في ذلك أساسيات الفوركس ، وكيف يتم تداوله؟ و كيف يعمل سوق الفوركس؟ ومزاياه وأفضل منصات الفوركس؟ وغير ذلك الكثير فقط إستمر في القراءة عزيزي الزائر.

ما هو الفوركس؟

الفوركس ، الذي يشار إليه عادة بسوق الصرف الأجنبي ، هو سوق لامركزي حيث يتم تداول أزواج العملات مقابل بعضها البعض ، بما في ذلك اليورو مقابل الدولار الأميركي والعملات الأخرى ، لتحقيق الربح من تقلبات الأسعار وفروق الأسعار. يمكن أن يتم التداول من خلال فوركس فوري أو عقـود الفروقات.

شاهد أيضاً.. كيفية فتح حساب تداول في السوق المالي | دليل شامل حول فتح حساب فوركس مناسب!

مع معدل دوران يومي يبلغ 6.6 تريليون في عام 2022 ، يكون سوق الفوركس خارج البورصة (OTC) أكثر الأسواق المالية سيولة. بمعنى آخر ، سيتم تبادل قيمة الناتج المحلي الإجمالي لليابان في أسواق الفوركس في يوم واحد! تتم 254 مليار دولار من هذه التبادلات من خلال العقود مقابل الفروقات وغيرها من المنتجات المالية المشتقة.

على عكس غالبية الأصول المالية الأخرى القابلة للتداول ، فإن العملات هي أدوات ومؤشرات اقتصادية. بعبارة أخرى ، إذا فكر المرء في دولة ما على أنها شركة ، فسيتم اعتبار عملتها بمثابة أسهمها.

أساسيات الفوركس

على الرغم من أنه لن يحولك على الفور إلى متداول رابح ، فإن التعرف على المصطلحات المستخدمة من قبل المستثمرين وسماسرة الفوركس هو الخطوة الأولى في هذا الاتجاه. لبدء التداول ، من الضروري أن يكون لديك فهم قوي لأساسيات تداول الفوركس. فيما يلي بعض أهم أساسيات الفوركس:

  • أزواج العملات.
  • السبريد والنقاط.
  • الهامش.
  • الرافقعة المالة.
  • حجم العقد / اللوت.
  • منصات التداول.
  • العقود مقابل الفروقات.
  • السواب (Swap).

يحتاج أي مستثمر يرغب في بدء التداول في سوق الفوركس إلى فهم كيفية عمل هذا السوق ويحتاج أيضًا إلى معرفة المصطلحات الأساسية المستخدمة في هذا السوق. يعد البدء بحساب تداول تجريبي طريقة جيدة لتعلم وفهم ماهية الفوركس.

كيف يعمل سوق الفوركس؟

يتم تحديد أسعار السوق من خلال العرض والطلب في الاقتصاد. هذه الفكرة تنطبق على سوق العملات الأجنبية أيضًا (فوركس). عندما يتم شراء عملة ما ، يرتفع الطلب عليها ، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر. على غرار الطريقة التي يتم بها بيع عملة ما ، يرتفع المعروض منها وتنخفض قيمتها. يرتبط تأثير كل عملية شراء وبيع تتم في سوق الفوركس ارتباطًا عكسيًا بحجم المعاملة الأساسية.

تؤثر غالبية الأخبار العالمية والأحداث الاقتصادية على سوق الفوركس. لذلك ، فإن سر كونك تاجرًا ناجحًا في فوركس هو فهم ما يؤثر على الأسعار بشكل جيد.

ما هي العوامل المؤثرة على الفوركس؟

تتأثر العملات الأجنبية “الفوركس” أو أزواج العملات المختلفة بعدة عوامل رئيسية ، وهي كالتالي:

  • اسعار الفائدة
  • معدلات التضخم
  • الأخبار السياسية والاقتصادية
  • الكوارث الطبيعية
  • الناتج المحلي الإجمالي “GDP”
  • العرض والطلب

كيفية تداول الفوركس؟

تداول الفوركس يعتمد على المنطق تمامًا. يشتري المتداول زوجًا من العملات عندما يتوقع ارتفاعًا في قيمتها ويبيعها عندما يتوقع انخفاضًا في قيمتها. عندما نفحص كيفية تداول العملات الأجنبية بمزيد من التفصيل ، نرى أن هناك مشاركة أكثر من مجرد وضع أوامر على الرسم البياني.

يجب تعيين مستويات الدخول للصفقات الضرورية بمجرد تحديد المتداول لمشاعر السوق أو الاتجاه الرئيسي لزوج عملات فوركس ، مثل EURUSD.

لاتخاذ قرار بشأن مستويات الدخول والخروج للتداول ، يلزم إجراء تحليل أساسي وفني. قد نبدأ ببعض النقاط الحاسمة قبل أن نبدأ الصفقة:

  • تحليل اتجاهات السوق الرئيسية.
  • وضع خطة مناسبة لإدارة الأموال.
  • تحديد الفترة الزمنية للتداول (قصير ، متوسط ، طويل المدى).
  • تحليل تقلبات السوق والأخبار الاقتصادية.
  • قم بتطوير خطة إدارة مخاطر مدروسة جيدًا تتضمن مستويات وقف الخسارة وجني الأرباح.

بمجرد التأكد من إكمال كل هذا يمكنك فتح المعاملة ؛ خلاف ذلك ، يكون الخطر أكبر من اللازم. لنفترض ، على سبيل المثال ، أن سعر صرف اليورو / الدولار الأمريكي هو 1.1450. وبناءً على دراستك ، تعتقد أن سعر الصرف سيرتفع. وقمت ببدء عملية شراء. عندما كان سعر صرف اليورو مقابل الدولار الأميركي يبلغ 1.1470 في اليوم التالي ، قمت بإنهاء الرهان بربح 20 نقطة. اعتمادًا على حجم اللوتات المتاحة ، قد يتراوح الربح من 0.50 دولار إلى 50000 دولار.

أخيرًا ، أبسط خطوة هي فتح الأمر. ما عليك سوى إدخال أرقام وقف الخسارة وجني الأرباح (وإذا كنت تتعامل مع أوامر معلقة ، فإن نقطة الدخول) واضغط على زر الشراء. أحد أهم الجوانب في بداية تداول الفوركس هو اختيار وسيط فوركس ونوع حساب تداول.

مرة أخرى ، يعتمد تداول الفوركس الناجح على التحليل السليم. إنها قابلة للمقارنة بخطة عمل لرجل أعمال يسعى لبدء عمل تجاري. من أجل النجاح في تداول العملات الأجنبية ، يجب أن يكون لدى المرء أيضًا القدرة على تقييم البيانات وجمعها.

ما هي أشهر أزواج عملات الفوركس؟

لكي تكتمل مقالة شرح الفوركس هذه تمامًا ، نحتاج إلى مراجعة أكثر أزواج عملات الفوركس شيوعًا التي يمكن للمتداولين الوصول إليها. العملات الرئيسية والأكثر تداولاً هي:

  • يورو (EUR)
  • دولار أمريكي (USD)
  • الين الياباني (JPY)
  • جنيه إسترليني (GBP)
  • فرنك سويسري (CHF)

نتيجة لذلك ، فإن أكبر أزواج العملات ، والمعروفة غالبًا باسم الأكثر تداولًا ، هي كما يلي:

  • اليورو مقابل الدولار الأميركي (EURUSD)
  • الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأميركي (GBPUSD)
  • الدولار الأميركي مقابل الين الياباني (USDJPY)
  • الدولار الأميركي مقابل الفرنك السويسري (USDCHF)

يتم استخدام ثلاث عملات إضافية محبوبة حقًا في تداول الفوركس:

  • الدولار النيوزيلندي (NZD)
  • الدولار الأسترالي (AUD)
  • والدولار الكندي (CAD)

يشار إليها باسم “تقاطعات” عند ربطها بعملات أخرى في زوج ، مثل:

  • NZDCAD
  • USDCAD
  • AUDUSD

الروبل الروسي والكورونا التشيكية والزلوتي البولندي والفورنت المجري والكرونا السويدية والكرونة النرويجية ليست سوى أمثلة قليلة على مجموعات العملات “الغريبة”. هم بالكاد يمثلون 10٪ من سوق العملات الأجنبية.

من خلال العديد من أنواع الحسابات في Admirals ، بما في ذلك Zero.MT5 أو Trade.MT5 على منصة التداول MetaTrader 5 و Zero.MT4 و Trade.MT4 على منصة التداول MetaTrader 4 ، يمكنك تداول أزواج العملات الأجنبية الأكثر أهمية مع ظروف مواتية. للحصول على لافتة لفتح حسابك على الفور ، انقر أدناه.

مزايا الفوركس

يوفر تداول الفوركس وإجراء استثمارات في سوق الصرف مجموعة متنوعة من المزايا ، بما في ذلك:

  • سوق الفوركس مفتوح 24 ساعة في اليوم ، 5 أيام في الأسبوع.
  • إنه السوق الأكثر سيولة في العالم.
  • رسوم السمسرة منخفضة مقارنة برسوم الأسواق الأخرى.
  • يمكنك التداول من أي مكان ، فأنت تحتاج فقط إلى جهاز كمبيوتر واتصال بالإنترنت.

تحليل الفوركس

يعد تحليل الفوركس أحد العناصر الأساسية لكي تكون صفقتك مربحة ، ومع ذلك فهو ليس العامل الوحيد في نجاح التداول. لتحليل السوق ، هناك طريقتان أساسيتان:

  1. التحليل الأساسي.
  2. التحليل الفني.

إن فهم الحالة المالية والاقتصادية لأمة أو منطقة (مثل الاتحاد الأوروبي) أو حتى شركة ما هو المقصود بالتحليل الأساسي. إنه النوع الأول من التحليل ويأخذ في الاعتبار عددًا من العوامل ، بما في ذلك:

  • إجمالي الناتج المحلي
  • معدلات البطالة
  • التضخم
  • الميزان التجاري
  • البيع بالتجزئة
  • الانتخابات
  • الكوارث الطبيعية
  • الحروب
  • و اكثر

عند إجراء تحليل أساسي ، يجب أخذ هذه العناصر وغيرها في الاعتبار. نظرًا لأنه يتعامل مع الجوانب التي ربما لم تأخذها الأسواق في الاعتبار بعد ، فإنه يتطلب وعيًا ومعرفة شاملين بالاقتصاد العالمي. يبني غالبية المستثمرين أحكامهم طويلة الأجل على التحليل الأساسي.

التحليل الفني ، من ناحية أخرى ، هو أسلوب أحدث للتحليل. الوقت والتكلفة هما الاعتباران المحددان. كلاهما يمكن قياسه. لهذا السبب ، يختار الكثير من تجار الفوركس التحليل الفني على التحليل الأساسي.

عندما تنظر إلى المؤشرات الفنية مثل الشموع اليابانية ، أو تحدد الاتجاهات المهمة ، أو تستخدم مستويات الدعم والمقاومة ، فإنك لا تعرف سبب التحول في العرض والطلب.

لتبسيط الأمور ، يعتمد التحليل الفني على الأحداث التاريخية في دورات السوق السابقة مع تطوير هذه البيانات على مخطط الأسعار ، بينما يعتمد التحليل الأساسي على الأساسيات الاقتصادية وتوقعاتها.

من يتداول في سوق الفوركس؟

أهم المتداولين والمستثمرين في سوق العملات “الفوركس” هم:

  1. البنوك المركزية
  2. الحكومات
  3. البنوك الخاصة
  4. مستثمري صناديق التحوط
  5. مستثمري الصناديق المتداولة في البورصة
  6. الوسطاء
  7. المتداولين الأفراد
  8. المؤسسات و الشركات

تمارس البنوك المركزية التأثير الأكبر على أسعار صرف العملات الأجنبية لجميع المشاركين في سوق العملات الأجنبية. في الواقع ، فإن إجراءاتها التنظيمية (أسعار الفائدة) وسياساتها (التيسير الكمي) لها تأثير كبير على ارتفاع وانخفاض قيمة العملات المعنية.

بالنظر إلى حجم الأموال المتضمنة فيما يتعلق بمليارات الدولارات المتوفرة ، يكون للمتداولين المبتدئين تأثير ضئيل نسبيًا على سوق الفوركس.

يجب فهم العرض والطلب على العملات من أجل فهم سوق العملات الأجنبية. من خلال أنظمة التداول ، يمكن للمتداولين مراقبة تطور الأسعار السابق باستخدام الشموع أو الرسوم البيانية.

شرح الفوركس للمبتدئين؟

لفهم ماهو الفوركس بشكل أفضل ولمعالجة بعض المخاوف الإضافية ، دعنا نتعمق في بعض الأساسيات المهمة لتعلم الفوركس للمبتدئين بالشكل الصحيح.

عرض أسعار الفوركس

لتتعلم ما هو الفوركس وكيفية تداوله ، من الضروري أن تعلم كيف تعمل أزواج العملات أولاً. على سبيل المثال ، لنأخذ زوج يورو مقابل دولار أمريكي (EUR/USD).

يشار إلى الدولار الأمريكي بالعملة المقابلة ، بينما يشار إلى اليورو بالعملة الأساسية (أو عملة المعاملة). يمكن عرض عرضين عند النظر إلى زوج العملات EURUSD أو أزواج عملات أخرى على منصة تداول الصندوق الأحمر:

  • سعر العرض (Sell)
  • سعر الطلب (Buy)

عادة ما يتم عرض أسعار EUR / USD بالشكل 1.1034 / 1.1035. وفقًا لسعر الطلب ، يمكن شراء 1 يورو مقابل 1.1035 دولار وبيعه مقابل 1.1034. السبريد ، الذي يتم التعبير عنه بالنقاط ، هو الفرق بين سعر الطلب وسعر الشراء.

يتم تحقيق الأرباح في سوق الفوركس عن طريق تغيير قيمة عملة ما مقابل عملة أخرى.

  • إذا كنت تتداول الدولار الأمريكي مقابل اليورو (من خلال زوج العملات EURUSD). يجب أن تنتظر قوة اليورو مقابل الدولار الأمريكي من أجل الاستفادة من تجارة الفوركس هذه.
  • ومع ذلك ، يجب عليك انتظار انخفاض زوج العملات EURUSD إذا قمت ببيع اليورو وشراء الدولار الأمريكي.

عقود فروقات الفوركس

ربما ظهرت لك كلمة “عقود فروقات فوركس” في وقت ما إذا كنت قد تساءلت يومًا عن ماهو الفوركس أو بحثت عن تعليم الفوركس للمبتدئين. يمكن تداول الفوركس بطريقتين مختلفتين:

  1. الفوركس الفوري
  2. الفوركس عبر عقود الفروقات (CFD)

يتم شراء وبيع العملات الحقيقية أثناء تداول العملات الأجنبية. على سبيل المثال ، قد تشتري مبلغًا محددًا من الجنيهات مقابل اليورو ، وبعد ذلك ، عندما ترتفع قيمة الجنيه ، يمكنك استبداله باليورو مرة أخرى واسترداد أموال أكثر مما دفعته في البداية مقابل المعاملة.

عقد الفروقات ، أو CFD ، هو عقد يمثل تغييرات في أسعار المنتجات المالية. في سياق الفوركس ، يعني هذا أنك قد تربح من تغيرات الأسعار دون امتلاك العنصر حقًا عن طريق تداول مبالغ صغيرة من المال. يتم أيضًا تقديم العقود مقابل الفروقات على الأسهم والمؤشرات والسندات والسلع والعملات المشفرة بالإضافة إلى الفوركس. على أي حال ، فإن استخدام الرافعة المالية التي تصل في بعض الأعمال إلى 1: 500 أو أكثر ، تتيح لك العقود مقابل الفروقات التداول على تقلبات أسعار هذه المنتجات دون الحاجة إلى شرائها فعليًا.

فائدة أخرى للعقود مقابل الفروقات هي أنه يمكنك تداول الأسواق حتى عندما تتحرك في الاتجاه الآخر. يمكنك بيع الأدوات المالية بسعر مرتفع ثم شرائها مرة أخرى بسعر منخفض والربح من الفرق في المرتين!

طبيعة سوق الفوركس

يمكن مقارنة سوق العملات الأجنبية بمحيط يتغير دائمًا. يوجد في هذا المحيط العديد من الأسماك. فيما يتعلق بتأثيرها على هذا النظام البيئي ، فإن بعضها مهم والبعض الآخر ليس كذلك (سوق الفوركس).

المشاركون الرئيسيون في سوق الأوراق المالية العالمية هم البنوك والشركات متعددة الجنسيات وصناديق التحوط. الشركات متوسطة الحجم ومستثمرو القطاع الخاص هما مثالان على الأسماك المتوسطة. أخيرًا ، تشمل الأسماك الصغيرة تجار التجزئة والمستثمرين والبنوك المحلية الصغيرة ووسطاء تداول العملات الأجنبية عبر الإنترنت.

بالمقارنة مع الأسماك الكبيرة ، لم يتم إبراز القوة الشرائية لتجار التجزئة عديمي الخبرة. نتيجة لذلك ، فهم يطلبون من وسطاء الفوركس أو البنوك للوصول إلى السوق والحصول على الرافعة المالية (من خلال منصة التداول). بدون وسيط ، لا يمكن لمتداولي التجزئة الوصول إلى سوق الفوركس.

أفضل المنصات الفوركس

شرح مُفصّل لطريقة التداول على MetaTrader 4 – MetaTrader 5

يجب أن تكون قادرًا أولاً على الحصول على مخطط تداول فوركس قبل تعلم كيفية قراءته وتحليله. نظرًا لأنها تعرض جميع أنشطة البيع والشراء الحالية في السوق ، فإن الرسوم البيانية الحية للفوركس ضرورية لاتخاذ قرارات التداول. واحدة من أفضل منصات التداول التي يستخدمها متداولو الأسواق المالية هي MetaTrader. منصات التداول التالية متاحة من Admirals ، وتشمل كل منها مخططات فوركس مجانية:

  • MetaTrader 4
  • MetaTrader 5
  • ميتاتريدر ويب تريدر
  • MetaTrader Supreme Edition (مكون إضافي لـ MetaTrader 4 و MetaTrader 5 ، تم إنشاؤه بواسطة Admirals بالتعاون مع خبراء تداول محترفين)

يوفر المكون الإضافي Admirals Supreme Edition عددًا كبيرًا من المؤشرات والأدوات الأخرى التي لا تعد مكونات ضرورية لحزمة MetaTrader القياسية. تشمل الخصائص الأخرى ، على سبيل المثال لا الحصر:

  • Sentiment trader
  • Mini terminal
  • Trade terminal
  • Tick chart trader
  • Mrading simulator
  • Mini charts

يعد مؤشر النقاط المحورية وقناة كيلتنر مؤشرات تكميلية يمكن استخدامها مع الرسوم البيانية المصغرة لتحليل الإطار الزمني المختلف.

تعد القدرة على التداول مباشرة من الرسم البياني الذي تشاهده إحدى الفوائد الرئيسية لهذه الأنظمة. لذلك ، يمكنك البدء في التداولات للشراء أو البيع بمجرد أن يكون لديك فهم قوي لكيفية قراءة مخطط تداول العملات الأجنبية ويمكنك تحديد مؤشرات دخول التجارة.

الأسئلة الشائعة حول تعلم الفوركس

ما هو تداول الفوركس؟

تداول الفوركس عملية سهلة نسبيًا. للاستفادة من فروق الأسعار ، يتم تبادل أزواج العملات بأسعار معينة في أوقات معينة بالكميات اللازمة. يمكن لأي شخص لديه وسيط وجهاز كمبيوتر واتصال بالإنترنت الوصول إلى تداول العملات الأجنبية كوسيلة للاستثمار.

ما هو حجم سيولة سوق الفوركس؟

مع المعاملات اليومية التي يبلغ مجموعها أكثر من 6 تريليون دولار أمريكي ، فإن سوق الفوركس هو أكبر سوق مالي في العالم.

يوفر سوق الفوركس العديد من الاحتمالات للمتداولين للاستفادة من التغيرات المتكررة في الأسعار نظرًا لأنه أكبر وأكثر أسواق التداول المالية ازدحامًا في العالم. وهو أيضًا أكثر الأسواق سيولة في العالم.

من يمكنه تداول الفوركس؟

البنوك الكبرى في العالم هي المشاركين الأساسيين في سوق العملات وهي مسؤولة عن تقلب الأسعار. تشمل هذه البنوك ، التي تشكل سوق ما بين البنوك لأنها تتعامل في كثير من الأحيان مع بعضها البعض نيابة عن نفسها أو نيابة عن عملائها ، البنوك المركزية والبنوك التجارية والبنوك الاستثمارية. ومع ذلك ، فإن نسبة اللاعبين الآخرين في السوق تنمو بسرعة ، وتتألف المجموعة حاليًا من شركات متعددة الجنسيات ومديري صناديق عالميين وتجار مسجلين ووسطاء تداول دوليين ومستثمرين أفراد.

هل تداول الفوركس مُكلف؟

يلعب كل من كمية رأس المال المنفق ومستوى الرافعة دورًا. مع Admirals ، يمكنك البدء في تداول الفوركس بأقل من 25 دولارًا. ومع ذلك ، يمكنك البدء بمبالغ أكبر بكثير. في النهاية ، يعود الأمر إلى إدارة المخاطر والتسامح لدى المتداول.

ما هي الرافعة المالية في الفوركس؟

يمنحك استخدام الرافعة المالية الفرصة للتعامل مع مبالغ أكبر بكثير من أموالك المستثمرة أثناء تداول المراكز. التداول بالهامش هو اسم آخر للتداول بالرافعة المالية. يمكنك العمل مع مؤسسات تداول وسيطة لبدء حساب صغير ، وبعد ذلك يمكنك اقتراض المال من الوسيط لفتح صفقات كبيرة. يتيح ذلك للمتداولين زيادة حجم مكاسبهم. لكن ضع في اعتبارك أن هذا يزيد أيضًا من احتمال الخسائر.

الخاتمة:

الان انتهينا من مناقشة ، ما هو الفوركس؟.. إذا كانت هذه هي مقالتك الأولى عن الفوركس ، دعني أبدأ بمعالجة سؤالك الأولي: ما هو الفوركس؟ لست مطالبًا بالذهاب الآن. كان هذا المقال مجرد مقدمة عامة لأن العديد من الموضوعات تتطلب مزيدًا من الدراسة المتعمقة.

  • نقترح فتح حساب تداول نموذجي حتى تتمكن من فهم كيفية عمل سوق الفوركس بشكل أفضل.
    • هل أنت جاهز للنجاح؟ أنت في المكان المُـناسب عزيزي للقيام بخطوتك الأولي!

شارك هذا المنشور مع أصدقائك على منصات وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة بحيث يمكن لأي شخص يسعى للحصول على شرح واضح وشامل لماهية الفوركس أن يحصل على شيء منه.

إذا كان لديك أي أسئلة أو طلبات أخرى ، فيرجى تسجيل معلوماتك هنا وسيتصل بك أحد كبار المستشارين الماليين لدينا للإجابة على جميع أسئلتك ومخاوفك ولتقديم أفضل النصائح بناءً على خبرتهم في العالم الحقيقي.

زر الذهاب إلى الأعلى